Reconnu pour notre expertise en Ingénierie Patrimoniale et Financière, dans un contexte social en mouvement, nous souhaitons vous apporter de nouvelles réponses et nous diversifier en créant un Pôle Protection Sociale et Retraite.
Une méthodologie éprouvée !
L’expérience et la compétence technique reconnues de nos intervenants, nous confèrent une réelle valeur ajoutée dans l’esprit d’analyse, la réalisation de préconisations pertinentes et adaptées. Ceci en toute indépendance de nos partenaires assureurs…
Notre mission consiste à apporter des solutions simples, lisibles et efficaces, de l’Audit au déploiement, en passant par les étapes de recommandations et le montage d’assurance...
En matière de prévoyance :
Solutions pour la protection des proches et des revenus professionnels
- Quelles seraient pour vous les conséquences financières d’un arrêt d’activité, d’une invalidité ou d’un décès ?
- Pourriez-vous maintenir votre niveau de vie et celui de votre famille s’il vous arrivait quelque-chose ?
- Les prestations de votre régime obligatoire suffiraient-elles à compenser un arrêt d’activité ?
- Savez-vous pouvoir profiter d’un cadre fiscal avantageux
Autant de questions à anticiper pour éviter un coup dur !
En matière de retraite :
Proximité et expertise pour vous accompagner dans le suivi de vos régimes de retraite …
- Comprendre la retraite
- Préparer son départ (quand ?)
- Prendre conscience du montant de sa pension (combien ?) grâce au bilan retraite
- Pouvoir améliorer son niveau de vie future grâce aux préconisations
Vous cherchez à auditer la performance de votre article 83 si vous êtes salarié, de votre contrat retraite Madelin si vous êtes TNS, à mettre en place un PERCO, autant de situations qui dans un contexte d’insécurité juridique et réglementaire nécessitent un accompagnement et une expertise…
Et aujourd’hui la réforme des retraites et ses implications … Opportunités offertes par le nouveau Plan Epargne Retraite… sortie en capital…