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Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)

Vous êtes expérimenté en gestion de patrimoine ou avez envie de le devenir ?
Vous avez envie de rejoindre une structure qui saura vous offrir un véritable support technique et une forte déontologie ?
Alors, prenez le temps d’examiner notre offre

Pour accompagner notre fort développement, nous sommes à la recherche de profils plutôt juniors orientés vers la technique ou plutôt seniors avec une réelle expertise de la relation client et du développement commercial.

En rejoignant nos équipes, nous vous confierons les missions suivantes :

  • Accompagner les responsables de développement auprès d'une clientèle en majorité chef d'entreprise en tant que responsable de dossier
  • Elaborer les études patrimoniales des clients (collecte, analyse, préconisations, présentation en rendez-vous)
  • Accompagner les clients dans la mise en place des préconisations
  • Assurer le suivi patrimonial des clients
     

Votre profil 

Vous êtes issu du monde de la gestion de patrimoine et cherchez une structure efficace, organisée, à taille humaine qui saura vous apporter tout le soutien technique nécessaire,

Ou bien vous êtes issu du milieu bancaire et avez envie de donner une nouvelle dimension à votre carrière,

Par-dessus tout, vous êtes en recherche d’autonomie, d’éthique et d’une entreprise à taille humaine mais suffisamment structurée pour vous apporter tout le confort de travail et le soutien nécessaire.
 

Ce qui fait notre différence ?

Notre déontologie.

Notre développement s’est fait au service des clients, en toute autonomie.
Chez nous, pas de « produit du mois » à vendre impérativement au client mais un vrai sens du conseil , adapté aux besoins et à la situation de nos clients .
Vous vous appuierez sur une méthode de travail efficace, afin de répliquer la qualité de notre intervention auprès des clients :

  • Avec l’appui d’un responsable de développement
  • Pour la structure : vous pouvez compter sur notre back-office, solidement constitué
  • Pour l’ambiance au sein de notre équipe : nous formons une équipe solidaire qui sait s’offrir des moments de détente et de convivialité
  • Pour votre progression : nous avons mis en place un véritable parcours d'évolution au sein de la société.

Avantages :

  • Participation au transport
  • Titre-restaurant / Panier
  • Épargne salariale

Type d'emploi, localisation :

Temps plein, CDI, Angers

Expérience :

  • ingénieur patrimonial responsable de dossiers (h/f) ou similaire: 2 ans (Souhaité)

 

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